
Clash of the Dragons ist der vierte Teil der Heroes Chronicles, der Masters of the Elements folgt und The World Tree voranging. Tarnum nimmt den Bogen in die Hand und verteidigt als Ranger die Elfen und Zwergen von AvLee, während er sich der tyrannischen Königin von Nighon, Mutare, und ihren Legionen mörderischer Drachen entgegenstellt.
In Clash of the Dragons verlassen die guten Drachen AvLee. Nachdem er zwanzig Jahre mit diesen grünen und goldenen Drachen gelebt hat, macht sich Tarnum auf die Suche nach ihnen. Er lässt Adrienne, die Feuerhexe, den Waisenjungen Waerjak betreuen, während er fort ist. Tarnum bestellt den Zwerg Kurbon zum Meister der Vorräte, und die Elfen ernennen den Druiden Aspen zum Berater Tarnums. Tarnum und Aspen spielen häufig Schach miteinander, doch Tarnums aggressives Taktieren führt dazu, dass er jedes Mal verliert. Tarnum spricht mit dem Dragontalker über das Verschwinden der guten Drachen. Der Dragontalker erzählt Tarnum von Mutare, einer Überherrin, die die Flasche mit Drachenblut benutzt hat, um sich selbst zur Drachenkönigin von Nighon zu machen und so alle Drachen, sowohl gute als auch böse, ihrer Willenskraft zu unterwerfen. Tarnum stiehlt diese Flasche und benutzt sie an den zehn entführten Goldenen Drachenmüttern, um die guten Drachen wieder in ihre normale Form zu verwandeln. Währenddessen befreit er die Jägerin Valita aus einer dämonischen Gefangenschaft. Aspen, einst ein großer Spion, vermutet in Kapitän Valita eine Spionin für Nighon, doch Tarnum weigert sich, dies zu glauben. Tarnum kämpft weiterhin gegen Mutare, selbst nachdem sie die Macht über die mächtigen Rost-, Kristall- und Azurdrachen erlangt hat. Um einen Vorteil gegenüber Mutare zu erlangen, sucht Tarnum die Hilfe der Feen-Drachen. Aspen fängt die Harpyie ab, die die Spionageberichte nach und von Nighon trägt. Die Harpyie behauptet, die Notizen wären an einen Baum mit Pfeilen mit grünen und schwarzen Fletchings (den Farben von Valitas Pfeilen) genagelt. Tarnum erkennt, dass Kurbon der Spion ist, denn er kennt alle Truppenbewegungen und stellt die Pfeile für Valita her, die er als Wälderwache trainiert hat. Kurbon schießt auf Aspen (der einige Wochen später stirbt), bevor er nach Nighon flieht. Tarnums Blitzangriff drängt Mutare in das Territorium von Nighon zurück, doch jetzt konzentriert sie all ihre Kräfte auf ihn. Valita wird vom Verräter Kurbon gefangen genommen. Tarnum befreit sie schließlich, indem er Kurbon daran erinnert, wer er wirklich ist, was den Zwergs zweiten Verrat nach sich zieht, diesmal gegen Mutare. Kurbon opfert seine Truppen und sein eigenes Leben, um Valita zu befreien. Nach Tarnums Sieg an der Grenze muss Mutare sich tiefer in Nighon zurückziehen, um Tarnums Tod zu planen. Tarnum dringt tiefer in Nighon vor und kämpft gegen Mutare selbst, zermalmt ihre Armeen und zwingt sie zur Flucht. Während Mutare, geschwächt, in Nighon Rache plant, wird sie von einer unbekannten Person bei einem Machtanspruch getötet, genau wie sie selbst einst die Herrschaft über die Dungeons erlangt hat. Tarnum wird erneut von den Vorfahren gerufen, doch er wird sich immer an die Zeit in AvLee als die glücklichste seiner Lebens erinnern.