
Clash of the Dragons è la quarta parte di Heroes Chronicles, seguendo Masters of the Elements e precedendo The World Tree. Tarnum impugna l'arco e difende gli Elfi e i Nani di AvLee come Ranger, opponendosi alla tirannica Regina di Nighon, Mutare, e alle sue legioni di draghi assassini.
Nel Clash of the Dragons, i draghi buoni abbandonano AvLee. Dopo aver vissuto per vent'anni con questi draghi verdi e dorati, Tarnum si mette in cerca di loro. Lascia Adrienne, la strega del fuoco, a prendersi cura del ragazzo orfano Waerjak durante la sua assenza. Tarnum nomina il nano Kurbon come suo maestro delle provviste, e gli elfi nominano il druido Aspen come consigliere di Tarnum. Tarnum e Aspen giocano spesso a scacchi, ma le tattiche aggressive di Tarnum lo fanno perdere ogni volta. Tarnum parla al Dragontalker sull'assenza dei draghi buoni. Il Dragontalker racconta a Tarnum di Mutare, un'overlord che ha usato la Fiala del Sangue del Drago per trasformarsi nella Regina dei Draghi di Nighon, schiavizzando tutti i draghi, buoni e cattivi, alla sua volontà. Tarnum ruba questa fiala e la usa sulle dieci Madri dei Draghi Dorati rapite, per riportare i draghi buoni alla loro normalità. Mentre lo fa, salva la cacciatrice Valita da una prigione demoniaca. Aspen, un tempo grande spia, sospetta che la capitana Valita spii per conto di Nighon, ma Tarnum rifiuta di crederci. Tarnum continua a combattere contro Mutare, anche dopo che questa acquisisce il potere sui potenti draghi Rossi, Cristallo e Azzurri. Per ottenere un vantaggio su Mutare, Tarnum cerca l'aiuto dei Draghi delle Fate. Aspen cattura l'arpia messaggera che porta i rapporti di spionaggio a e da Nighon. L'arpia afferma che i messaggi sono appiccicati a un albero con una freccia con piume verdi e nere (i colori delle frecce di Valita). Tarnum capisce che Kurbon è lo spione perché conosce tutti i movimenti delle truppe e fornisce le frecce a Valita, che lui stesso ha addestrato quando faceva parte della Foresta Protetta. Kurbon spara ad Aspen (che muore poche settimane dopo) prima di fuggire in Nighon. L'attacco fulmineo di Tarnum spinge Mutare indietro nel territorio di Nighon, ma ora lei concentra tutte le sue forze contro di lui. Valita viene catturata dal traditore Kurbon. Tarnum alla fine la libera ricordando a Kurbon chi lui realmente è, conducendo al secondo tradimento del nano, stavolta nei confronti di Mutare. Kurbon sacrifica le sue truppe e la sua stessa vita per liberare Valita. Dopo la vittoria di Tarnum al confine, Mutare è costretta a ritirarsi ulteriormente in Nighon per tramarne la morte. Tarnum prosegue sempre più in profondità in Nighon e combatte Mutare in persona, distruggendo le sue armate e costringendola a fuggire. Mentre Mutare, indebolita, pianifica la sua vendetta in Nighon, viene uccisa da una persona sconosciuta in un colpo di stato per il potere, proprio come lei stessa un tempo aveva assunto il controllo dei Dungeon. Tarnum viene richiamato nuovamente dagli Ancestri, ma ricorderà sempre il tempo trascorso ad AvLee come il periodo più felice della sua vita.