
La versión de Altered Beast para Sega Master System. Tiene gráficos muy modificados debido a las capacidades tecnológicas. A diferencia de esas versiones, la portada para SMS solo incluye modo para un jugador y solo tiene cuatro niveles.
Eras un centurión romano. Murióste valientemente en una batalla. Ahora, cien años después, Zeus, el Dios del Trueno, te ha llamado de nuevo desde la tumba. Mientras te da nueva vida, también te encomienda una misión. Debes rescatar a su hija Atenea de las garras malvadas de Neff, Señor del Inframundo. Desde la superficie hasta el mismo corazón del Inframundo deberás viajar, luchando contra el ejército de muertos vivientes de Neff en cada paso del camino. Zombis, demonios, gárgolas, lobos tricéfalos. Pero en esta vida te han dado una ventaja... ¡el poder de transformarte en bestias mágicas de poder asombroso! Desde un hombre hasta un superhéroe... ¡hasta un lobo hombre, dragón hombre, tigre hombre y el último... ¡un lobo dorado! Cada forma tiene habilidades sobrenaturales. ¡Las necesitarás todas... porque Neff es un enemigo terrible! ¡Fracases, y el destino de Atenea será insoportable. Ganes... ¡y podrías tomar un lugar en el Panteón de la Inmortalidad! ¡Recuerda... ¡Nunca digas morir!
| SMS | 1 de junio de 1989 |




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