
La segunda mitad de la historia de Kannagi no Mori.
La protagonista Kinami Mizuki ha podido ver cosas que otros no pueden desde que era niña. Su madre, la única familia que tenía, le había dicho que guardara el secreto y Mizuki ha mantenido su promesa. Una noche lluviosa, mientras miraba por su ventana, Mizuki vio a una persona caminando bajo la lluvia sin paraguas. Esa persona se parecía exactamente a su madre, quien había muerto hace tres días. --En una noche lluviosa, los muertos regresarán. Era un rumor que había escuchado al visitar la tumba de su madre. Aunque comprendió que no podía ser cierto, salió corriendo de su casa y comenzó a perseguir a la mujer. Pero frente a ella apareció un misterioso joven. "Vine a buscarte". El joven arrodillado frente a ella aparentemente trabajaba para su abuelo paterno. Guiada por el joven, fue llevada a un pueblo alejado de la ciudad llamado "Ugetsu". Allí conoció a su abuelo, quien sufría de una enfermedad y le encomendó cuidar en su lugar del 'Yorozu Ayakashi-ya'. Es un negocio que se encarga de resolver los problemas de dioses y yokai.