
La primera mitad de la historia de Kannagi no Mori.
La protagonista, Kinami Mizuki, ha podido ver cosas que otros no pueden desde que era niña. Su madre, la única familia que tenía, le había dicho que guardara el secreto y Mizuki ha mantenido esa promesa. Una noche lluviosa, mientras miraba por la ventana, Mizuki vio a una persona caminando bajo la lluvia sin paraguas. Esa persona se parecía exactamente a su madre, quien había fallecido tres días antes. —En una noche lluviosa, los muertos regresarán. Era un rumor que había escuchado al visitar la tumba de su madre. Mientras se daba cuenta de que no podía ser cierto, aún así salió corriendo de la casa y comenzó a perseguir a la mujer. Pero ahí, frente a ella, apareció un misterioso joven. "Vine a recogerte". El joven arrodillado frente a ella aparentemente trabajaba para su abuelo paterno. Guiada por el joven, fue llevada a un pueblo lejos de la ciudad, "Ugetsu". Allí conoció a su abuelo, aquejado de una enfermedad, y le fue encomendada la tarea de cuidar el 'Yorozu Ayakashi-ya' en su lugar. Es un negocio que se encarga de resolver los problemas de los dioses y los youkai.