
La première moitié de l'histoire de Kannagi no Mori.
La protagoniste, Kinami Mizuki, a été capable de voir des choses que les autres ne pouvaient pas depuis qu'elle était enfant. Sa mère, la seule famille qu'elle avait, lui avait demandé de garder cela secret à tout le monde et Mizuki a tenu cette promesse. Une nuit pluvieuse, en regardant par la fenêtre, Mizuki a vu une personne marcher sous la pluie sans parapluie. Cette personne ressemblait exactement à sa mère, qui était morte trois jours plus tôt. — La nuit d'une pluie, les morts reviennent. C'était une rumeur qu'elle avait entendue en visitant la tombe de sa mère. Bien qu'elle sût que ce n'était pas vrai, elle est tout de même sortie de la maison et a commencé à poursuivre la femme. Mais devant elle se tenait un mystérieux jeune homme. « Je suis venu te chercher. » L'homme agenouillé devant elle semblait travailler pour son grand-père paternel. Menée par le jeune homme, elle fut conduite vers un village éloigné de la ville, "Ugetsu". Là-bas, elle rencontra son grand-père, atteint d'une maladie, et lui fut confiée la tâche de s'occuper à sa place de la « Yorozu Ayakashi-ya ». C'est une entreprise qui s'occupe de résoudre les problèmes des dieux et des youkai.