
A primeira metade da história de Kannagi no Mori.
A protagonista Kinami Mizuki tem sido capaz de ver coisas que os outros não conseguem desde que era criança. Sua mãe, que era a única família que ela tinha, havia lhe dito para guardar segredo a respeito de tudo e Mizuki manteve essa promessa. Uma noite chuvosa, enquanto olhava pela janela, Mizuki viu uma pessoa andando na chuva sem guarda-chuva. Essa pessoa parecia exatamente com sua mãe, que havia morrido há três dias. --Na noite chuvosa, os mortos retornarão. Era um boato que ela ouvira enquanto visitava o túmulo da mãe. Embora percebesse que não podia ser verdade, ainda assim saiu correndo de casa atrás da mulher. Mas ali, diante dela, estava um misterioso jovem. "Eu vim buscá-la." O jovem ajoelhado diante dela aparentemente trabalhava para seu avô paterno. Guiada pelo jovem, ela foi levada para uma vila distante da cidade chamada "Ugetsu". Lá, conheceu seu avô, que estava acometido por uma doença, e foi incumbida de cuidar do 'Yorozu Ayakashi-ya' em seu lugar. É uma empresa que lida com a resolução dos problemas dos deuses e dos youkai.