
Le décor se situe dans le royaume inspiré du Japon, le Royaume de Japone, où, environ 450 ans avant le début de l'histoire, le Roi démon Dragless a fait rage à travers les terres jusqu'à ce qu'un jeune héros le défie et le scelle. Après des siècles de sommeil, Dragless montre désormais des signes d'éveil, et c'est désormais à Daigo Raioh, un adolescent de 14 ans, descendant du jeune héros, de vaincre définitivement le monstre. En parallèle, d'autres combattants talentueux s'élanceront, certains pour des raisons liées à Dragless (comme Terrific Forelock, le garde du corps et ami d'enfance de la princesse Mirona, qui part à sa rescousse après qu'elle ait été enlevée par le Roi démon), d'autres pas du tout (comme Misa Atago, qui entreprend un voyage pour oublier la douleur de sa rupture avec son petit ami). À la fin, tous découvriront l'existence de Dragless et réaliseront à quel point la situation est grave.