
Primeiro jogo da série Black Wolves Saga desenvolvida pela Rejet, desenvolvedora de jogos otome. O segundo jogo da série, Last Hope, ocorre em um universo alternativo, mas de outra forma segue os eventos do primeiro jogo.
A protagonista, Fiona, vivia em uma torre isolada devido à sua saúde frágil. Há turbulência no país e uma grave epidemia conhecida como Zodiva ou "Doença do Lobo Louco". Mejojo estava interessado em Fiona devido à sua criação e queria levá-la como sua noiva, mas o pai de Fiona recusou. Agora há rumores na cidade dizendo que Fiona é uma bruxa - Mejojo e Auger usam isso a seu favor e a prendem, para que possam "observá-la" enquanto ela vive no castelo. Eventualmente, o meio-irmão de Fiona (Nesso) e o mordomo (Zara) a resgatam e eles fogem juntos. O foco da história está em um fantasia histórica/política escura, onde humanos, lobos, gatos e outros animais são governados por dois ferais felinos muito astutos. Devido às várias opressões que os gatos gêmeos sofreram em sua infância, incluindo tentativas de assassinato, eles aprenderam como sobreviver e ganhar poder - mas também foram levados à insanidade. Não há nada que eles não façam para obter o que desejam.