

Die Spieler müssen die Rolle einer Mutterkatze namens Milky spielen, die in einer gefährlichen Metropole lebt, die voller Hunde ist. Die Hunde wollen Milky töten, bevor sie ihren Sohn Michael retten kann, der alleine in die Stadt hinausging (und sich verirrte). Die Spieler müssen Fische fangen, um vorübergehend unschlagbar zu sein. Jedoch können andere Feinde die Mutterkatze dennoch töten, wie zum Beispiel der Fischhändler (der einzige humanoide Bösewicht im Spiel), die Autos auf der Straße sowie die Gullydeckel und die Strommasten. Die Stadt ist in Straßen für den Autoverkehr und Gehwege für die herumstreunenden Hunde in Overalls unterteilt. Ab dem 30. Level ersetzen die Fischhändler die Hunde vollständig, wodurch das Symbol der Unsichtbarkeit (Fisch) überflüssig wird. Im Gegensatz zu der Videospielreihe Teenage Mutant Ninja Turtles (insbesondere dem ersten NES-Release, das vier Jahre später 1989 erschien), töten offene Gullydeckel die Spielerin stattdessen, anstatt ihr zu helfen, die herumstreunenden Hunde zu entkommen. Schluchtschlangen aus dem Kanalsystem kommen ebenfalls heraus, um die Spielerin mit ihrem giftigem Venenum zu töten. Dreieckskegel können die Fortbewegung der Spielerin vorübergehend blockieren. Das Spiel war für ein deutlich jüngeres Publikum gedacht als das, was damals im Nintendo Entertainment System-Community als „durchschnittlich“ angesehen wurde. Mit der klassischen Musikstück Ballet des poussins dans leurs coques (komponiert von Modest Mussorgsky) als Hintergrundmusik, gibt es eine wiederkehrende Thematik im Spiel: „Hund fängt Katze; Katze fängt Fisch“ – was die Nahrungskette nachahmt.

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