

L'umanità ha abbandonato la Terra madre, e dopo l'invenzione della tecnologia warp, sta mappando rapidamente l'universo un anno luce alla volta. A causa di una carenza di materiali, la Federazione della Terra istituisce un nuovo programma per aggiornare vecchi e ritirati velivoli. Il Mephistopheles, una piccola nave da ricognizione ormai datata, è la prima nave ad essere sottoposta al processo. Equipaggiata da un nuovo equipaggio di 6 uomini, è assegnata a mappare la galassia Caracus. Già pochi giorni dopo l'incarico, l'equipaggio del Mephistopheles scopre un artefatto sconosciuto che galleggia incontrollato nello spazio profondo: un vecchio contenitore metallico. Ignorando i consigli della Federazione di lasciarlo a una nave di ricerca, il capitano lo imbarca e si prepara ad aprirlo.