
La secuela del juego original Lords of Midnight utiliza un sistema de juego similar al de su predecesor, pero la historia ahora es mucho más compleja. El hijo de Luxor, el príncipe de la Luna Morkin, ha sido secuestrado por Shareth, hija de Doomdark, el tirano malvado derrocado en el primer juego. Al comienzo, el jugador toma el control de Luxor, Rothron el Sabio y de Tarithel the Fey, la amante de Morkin, aunque muchos más personajes pueden reclutarse a medida que avanza el juego, ya que buscan expulsar a Shareth y rescatar a Morkin. Shareth lo ha lavado el cerebro, por lo que también debe ser devuelto al bando de Luxor. El juego es esencialmente por turnos; tus personajes se mueven durante el día (con una cantidad limitada de movimiento, con cada movimiento en una de las 8 direcciones cardinales) y los de Shareth durante la noche. En tu viaje encontrarás llanuras, montañas, bosques, túneles subterráneos y misteriosos templos. Una niebla oscura sigue gran parte del área, lo que hace que tus personajes pierdan estado de ánimo y por tanto se vuelvan menos efectivos. Los personajes ahora están divididos en cinco tribus distintas: Gigantes, Enanos, Fey, Icemark y Bárbaros, y reclutar nuevos personajes a tu grupo no es automático; factores como la situación del juego pueden hacer que algunos se nieguen a unirse, ataquen a miembros de otras razas o incluso deserten (como hicieron los Utarg en el primer juego). Hay varios objetivos diferentes y posibles resultados del juego. Llevar a Morkin de vuelta a las Puertas de Varenorn es el más básico, pero también hay muchos otros personajes que deben ser salvados, Shareth puede ser asesinada por completo (con práctica, ¡claro!) y hay muchas Coronas de Icemark por recuperar. Como en el primer juego, el control del grupo completo solo persiste mientras Luxor esté vivo; su muerte significa una derrota total.
Morkin, devastado tras destruir la Corona de Hielo, cree que la guerra está perdida y que Midnight está condenada. Camina sin rumbo por un bosque oscuro. Tarithel, hija del Señor de los Sueños, lo encuentra y lo lleva a su hogar, la Ciudadela de los Sueños. Allí Morkin aprende que la guerra está ganada. Doomdark ha sido derrotado, y el padre de Morkin, Luxor, sigue con vida. Morkin explica que destruyó la Corona de Hielo, pero creyó que ya era demasiado tarde. El vínculo entre Morkin y Tarithel se fortalece en los días siguientes. Mientras tanto, Shareth, la Robadora de Corazones y Emperatriz de la Marca de Hielo, estalla en ira al enterarse de que su padre, Doomdark, ha sido abatido por Luxor. Enfurecida porque le han arrebatado su venganza, convoca una gran tormenta para atacar al sur contra Luxor y Midnight. Gigantes y Enanos se preparan para la batalla, mientras los Señores Feéricos de Imorthorn, al percibir la amenaza de la tormenta, envían un halcón blanco con una advertencia a la Ciudadela de los Sueños. Morkin y Tarithel cabalgan hacia la tienda de Luxor, recibidos por su padre. Luxor reconoce con orgullo la victoria de Morkin sobre Doomdark y la Corona de Hielo. Cuando Luxor ofrece un premio, Morkin pide la mano de Tarithel en matrimonio. El Señor de los Sueños acepta la unión y la boda se fija para al día siguiente. Durante la fiesta, el halcón blanco entrega la advertencia de Imorthorn, anunciando el ascenso de Shareth y la tormenta inminente. Aunque algunos ignoran la advertencia, Luxor se inquieta y pide al Señor de los Sueños que investigue, intuyendo que el peligro aún no ha terminado. Esa noche, mientras una tormenta inusual se reúne sobre el Bosque de los Sueños, Morkin, incapaz de dormir, recorre el campamento y es atraído hacia el claro donde conoció a Tarithel. Allí, una violenta tormenta de relámpagos lo atrapa dentro de un círculo de fuego. Se desmaya inconsciente. En sus sueños, Morkin ve a una hermosa mujer que lo llama, pero no puede alcanzarla. Cuando despierta, no recuerda la tormenta ni su pasado, solo el irresistible impulso de cabalgar hacia el norte. En un estado de trance, Morkin monta a su caballo y desaparece en el bosque. Tres días después, Tarithel sigue a Morkin, mientras Luxor envía mensajeros, pero no llega ninguna noticia. Tres lunas más tarde, llega Rorthron el Sabio con noticias terribles. Revela que Morkin ha sido capturado por Shareth, quien planea usarlo para destruir a Midnight. Shareth amenaza con conquistar el reino en siete lunas. Luxor y sus jinetes, decididos a actuar con rapidez, viajan al norte con la magia de Rorthron, rompiendo las Puertas Congeladas y entrando en la Marca de Hielo. Su misión es rescatar a Morkin y destruir el poder de Shareth en su origen. Tarithel, aún buscando a Morkin, se dirige hacia la Ciudad de Imorthorn, jurando encontrarlo. Los ejércitos de Midnight cabalgan hacia la Marca de Hielo, preparándose para una nueva guerra...
| ZXS | 1 de diciembre de 1984 |
| C64 | 31 de diciembre de 1985 |
| ACPC | 31 de diciembre de 1986 |

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