
Il seguito del gioco originale Lords of Midnight utilizza un sistema di gioco simile al predecessore, ma la storia è ora molto più complessa. Luxor, il figlio del Moonprince Morkin, è stato rapito da Shareth, figlia di Doomdark, il cattivo governatore deposto nel primo gioco. All'inizio il giocatore controlla Luxor, Rothron the Wise e Tarithel the Fey, l'amante di Morkin, anche se molti altri personaggi possono essere reclutati man mano che il gioco procede, mentre mirano a sconfiggere Shareth e a salvare Morkin. Shareth lo ha ipnotizzato, quindi lui deve essere riportato al lato di Luxor. Il gioco è sostanzialmente a turni; i tuoi personaggi si muovono di giorno (con un limite di movimento, con ogni mossa in una delle 8 direzioni cardinali) e quelli di Shareth di notte. Troverai pianure, montagne, foreste, tunnel sotterranei e misteriosi templi lungo il tuo cammino. Una nebbia oscura segue gran parte dell'area, che causa un deterioramento dell'umore dei tuoi personaggi e quindi li rende meno efficaci. I personaggi sono ora suddivisi in cinque tribù distinte - Giganti, Nani, Fey, Icemark e Barbari, e reclutare nuovi personaggi nel tuo gruppo non è automatico - fattori come la situazione del gioco possono far sì che alcuni rifiutino di unirsi, si voltino contro membri di altre razze o si ribellino (come fecero gli Utarg nel primo gioco). Ci sono diversi obiettivi e possibili esiti al gioco. Riportare Morkin alle Porte di Varenorn è l'obiettivo più basilare, ma molti altri personaggi devono essere salvati, Shareth può essere uccisa completamente (con un po' di pratica!) e ci sono molte Corone di Icemark da recuperare. Come nel primo gioco, il controllo completo del gruppo dura solo finché Luxor è vivo - la sua morte significa sconfitta totale.
Morkin, devastato dopo aver distrutto la Corona di Ghiaccio, crede che la guerra sia persa e che Midnight sia perduta. Vaga senza meta attraverso una foresta oscura. Tarithel, figlia del Signore dei Sogni, lo trova e lo conduce a casa sua, la Cittadella dei Sogni. Là Morkin apprende che la guerra è vinta. Doomdark è sconfitto e il padre di Morkin, Luxor, è vivo. Morkin spiega che ha distrutto la Corona di Ghiaccio ma credeva che fosse troppo tardi. Il legame tra Morkin e Tarithel si rafforza nei giorni seguenti. Intanto, Shareth, la Cuorafurto e Imperatrice dell'Icemark, esplode in collera apprendendo che suo padre, Doomdark, è stato ucciso da Luxor. Arrabbiata che la sua vendetta le sia stata rubata, evoca una grande tempesta per colpire a sud Luxor e Midnight. Giganti e Nani si preparano alla battaglia, mentre i Lord delle Fate di Imorthorn, avvertendo la minaccia della tempesta, inviano un falco bianco con un avvertimento alla Cittadella dei Sogni. Morkin e Tarithel cavalcano verso il padiglione di Luxor accolto da suo padre. Luxor riconosce orgoglioso la vittoria di Morkin su Doomdark e la Corona di Ghiaccio. Quando Luxor offre un ricompensa, Morkin chiede la mano di Tarithel in matrimonio. Il Signore dei Sogni acconsente al matrimonio e il matrimonio è fissato per il giorno successivo. Durante il banchetto, il falco bianco consegna l'avvertimento da parte di Imorthorn, preannunciando l'ascesa di Shareth e la tempesta imminente. Anche se alcuni disconoscono l'avvertimento, Luxor è turbato e chiede al Signore dei Sogni di indagare, avvertendo che il pericolo non è ancora finito. Quella notte, mentre una tempesta innaturale si raccoglie sopra la Foresta dei Sogni, Morkin, incapace di dormire, vaga per il campo e viene attratto verso la radura dove l'ha incontrata per la prima volta. Là, una violenta tempesta di fulmini lo intrappola all'interno di un cerchio di fuoco. Si sviene. Nei suoi sogni, Morkin vede una donna bellissima che lo richiama, ma non riesce a raggiungerla. Quando si sveglia, non ha ricordi della tempesta o del suo passato—solo l'urgenza soverchiante di cavalcare a nord. In uno stato di trance, Morkin sale a cavallo del suo stallone e scompare nella foresta. Tre giorni dopo, Tarithel segue Morkin, mentre Luxor manda messaggeri, ma non arriva alcuna notizia. Dopo tre lune, Rorthron il Saggio arriva con brutte notizie. Rivelando che Morkin è stato catturato da Shareth, che intende usarlo per distruggere Midnight. Shareth minaccia di conquistare il regno in sette lune. Luxor e i suoi cavalieri, decisi ad agire rapidamente, viaggiano a nord con la magia di Rorthron, rompendo le Porte di Ghiaccio ed entrando nell'Icemark. La loro missione è salvare Morkin e distruggere il potere di Shareth alla fonte. Tarithel, che continua a cercare Morkin, si dirige verso la Città di Imorthorn, giurando di trovarlo. Gli eserciti di Midnight cavalcano verso l'Icemark, preparandosi a una nuova guerra...
| ZXS | 1 dicembre 1984 |
| C64 | 31 dicembre 1985 |
| ACPC | 31 dicembre 1986 |

| Audio | Sottotitoli | Interfaccia | |
|---|---|---|---|
| English (US) | ✓ | ✓ |