
O jogo de sequência do original Lords of Midnight usa um sistema de jogo semelhante ao de seu antecessor, mas a história agora é muito mais complexa. Luxor, o Moonprince, vê seu filho Morkin sequestrado por Shareth, filha de Doomdark, o governante maligno deposto no primeiro jogo. O jogador inicialmente controla Luxor, Rothron the Wise e Tarithel the Fey, o amante de Morkin, embora muitos outros personagens possam ser recrutados conforme o jogo avança, enquanto buscam banir Shareth e resgatar Morkin. Shareth o manipulou, então ele também deve ser convertido de volta ao lado de Luxor. O jogo é essencialmente baseado em turnos; seus personagens se movem durante o dia (com uma quantidade limitada de movimento, podendo se mover em uma das 8 direções cardinais) e os de Shareth durante a noite. Você encontrará planícies, montanhas, florestas, túneis subterrâneos e templos misteriosos em sua jornada. Uma névoa escura segue a maior parte da área, causando deterioração no humor dos seus personagens, tornando-os assim menos eficazes. Os personagens agora são divididos em cinco tribos distintas - Gigante, Anão, Fey, Icemark e Bárbaros, e recrutar novos personagens para sua equipe não é automático - fatores como a situação do jogo podem fazer com que alguns se recusem a juntar-se, ataquem membros de outras raças ou desertem (como os Utarg fizeram no primeiro jogo). Existem vários objetivos diferentes e possíveis desfechos para o jogo. Levar Morkin de volta às Portas de Varenorn é o mais básico, mas muitos outros personagens devem ser salvos, Shareth pode ser morta completamente (com prática!) e há muitas Coroas de Icemark para serem recuperadas. Assim como no primeiro jogo, o controle da equipe completa só persiste enquanto Luxor estiver vivo - sua morte significa derrota total.
Morkin, devastado após destruir a Coroa de Gelo, acredita que a guerra está perdida e que Midnight está condenada. Vagando sem direção por uma floresta escura, Tarithel, filha do Senhor dos Sonhos, o encontra e o leva para casa, a Cidadela dos Sonhos. Lá, Morkin descobre que a guerra foi vencida. Doomdark foi derrotado e o pai de Morkin, Luxor, está vivo. Morkin explica que destruiu a Coroa de Gelo, mas pensou que já era tarde demais. A ligação entre Morkin e Tarithel se aprofunda nos dias seguintes. Enquanto isso, Shareth, a Roubadora de Corações e Imperatriz da Icemark, entra em fúria ao descobrir que seu pai, Doomdark, foi morto por Luxor. Indignada por ter sido roubada de sua vingança, ela convoca uma grande tempestade para atacar ao sul contra Luxor e Midnight. Gigantes e Anões se preparam para a batalha, enquanto os Senhores Feéricos de Imorthorn, sentindo a ameaça da tempestade, enviam um falcão branco com um aviso para a Cidadela dos Sonhos. Morkin e Tarithel cavalgam até a tenda de Luxor, recebidos por seu pai. Luxor reconhece orgulhosamente a vitória de Morkin contra Doomdark e a Coroa de Gelo. Quando Luxor oferece uma recompensa, Morkin pede a mão de Tarithel em casamento. O Senhor dos Sonhos concorda com a união e o casamento é marcado para o dia seguinte. Durante a festa, o falcão branco entrega o aviso de Imorthorn, prevendo o ressurgimento de Shareth e a tempestade iminente. Embora alguns desacreditem no aviso, Luxor está preocupado e pede ao Senhor dos Sonhos para investigar, percebendo que o perigo ainda está longe de passar. Naquela noite, enquanto uma tempestade anormal se reúne sobre a Floresta dos Sonhos, Morkin, inquieto e sem conseguir dormir, vaga pelo acampamento e é atraído para a clareira onde conheceu Tarithel. Lá, uma violenta tempestade de relâmpagos o prende dentro de um círculo de fogo. Ele desmaia inconsciente. Nos seus sonhos, Morkin vê uma mulher bela que o chama, mas ele não consegue alcançá-la. Quando acorda, não tem memória da tempestade ou do seu passado — apenas a necessidade irresistível de cavalgar para o norte. Em um estado de transe, Morkin monta seu garanhão e desaparece na floresta. Três dias depois, Tarithel segue Morkin, enquanto Luxor envia mensageiros, mas não há notícias. Após três luas, Rorthron o Sábio chega com notícias trágicas. Revela que Morkin foi capturado por Shareth, que planeja usá-lo para destruir Midnight. Shareth ameaça conquistar o reino em sete luas. Luxor e seus cavaleiros, determinados a agir rapidamente, viajam para o norte com a magia de Rorthron, atravessando as Portas Congeladas e entrando na Icemark. Seu objetivo é resgatar Morkin e destruir o poder de Shareth em sua fonte. Tarithel, ainda à procura de Morkin, dirige-se para a Cidade de Imorthorn, jurando encontrá-lo. As forças de Midnight cavalgam em direção à Icemark, se preparando para uma nova guerra...
| ZXS | 1 de dezembro de 1984 |
| C64 | 31 de dezembro de 1985 |
| ACPC | 31 de dezembro de 1986 |

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