
Shadow Hearts : Covenant est une suite directe de Shadow Hearts ; son histoire commence un an et demi après la première, au milieu de la Première Guerre mondiale. Elle se concentre sur Karin Koenig, lieutenant dans l'armée allemande qui assiste à l'exorcisme d'un homme capable de se transformer en démons, Yuri Volte Hyuga. Cependant, après avoir appris la nature bienveillante de Yuri, Karin entreprend un voyage avec lui pour le sauver d'un sort qui l'habite et tous deux sont entraînés dans un conflit impliquant des démons de démonolâtrie.
Le jeu commence avec Karin Koenig, un lieutenant de l'armée allemande durant la Première Guerre mondiale, voyageant vers la ville de Domremy accompagné d'un inquisiteur vatican, Nicolas "Nicolai" Conrad, pour exorciser un démon. Lorsqu'ils arrivent, le démon se révèle être Yuri du jeu précédent. Nicolai jette un sort sur Yuri ; cela affaiblit considérablement Yuri, mais révèle également Nicolas comme membre des Sapientes Gladio, une faction de sorciers noirs cherchant à dominer le monde. Yuri s'échappe avec Karin et ils forment un petit groupe d'alliés pour contrer le plan de Nicolas. Nicolai, un bâtard du tsar Nicolas II, espère prendre le contrôle de la Russie avec l'aide de Rasputin, le leader actuel des Sapientes Gladio. Yuri parvient à récupérer ses forces grâce à l'aide d'un ancien sorcier des Sapientes Gladio, Jovis, bien que ses souvenirs soient toujours affectés par la malédiction de Nicolai. Le groupe découvre ensuite et défait Rasputin et Nicolai. Avant que Nicolai puisse être achevé cependant, il est sauvé par Kato, un envoyé japonais et un vieil ami de Yuri, et emmené au Japon. Au Japon, le groupe retrouve Nicolai dans un laboratoire de recherche, où il est possédé par un démon. Après avoir appris son emplacement, le groupe le traque, mais pas avant que l'épouse de Kato ne soit tuée. Désespéré, Kato tente de refaire le monde à l'aide de sa propre sorcellerie, forçant Yuri et son groupe à l'abattre. Le jeu possède deux fins possibles. Dans la fin "mauvaise", la personnalité et les souvenirs de Yuri sont effacés par la malédiction de Nicolai, et il passe le reste de sa vie sous la garde de Roger Bacon, son vieil ami. Dans la fin "bonne", Yuri choisit de mourir afin de ne pas perdre ses souvenirs et sa personnalité à cause de la malédiction. Il se retrouve ensuite au début du jeu précédent. Dans les deux fins, Karin retourne en 1887 et est révélée comme étant Anne, la mère de Yuri.
| PS2 | 19 février 2004 |



