
Shadow Hearts: Covenant é uma continuação direta de Shadow Hearts; sua história começa um ano e meio após o primeiro jogo, no meio da Primeira Guerra Mundial. O jogo se concentra em Karin Koenig, uma tenente do exército alemão que ajuda na exorcização de um homem capaz de se transformar em demônios, Yuri Volte Hyuga. No entanto, ao aprender sobre a natureza compassiva de Yuri, Karin embarca em uma jornada com ele para salvá-lo de um feitiço dentro dele e são atraídos para um conflito envolvendo demônios de demonolatria.
O jogo começa com Karin Koenig, um tenente no exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial, viajando para a cidade de Domremy com um Inquisidor do Vaticano, Nicolas "Nicolai" Conrad, para exorcizar um demônio lá. Ao chegarem, descobre-se que o demônio é Yuri do jogo anterior. Nicolai lança uma maldição em Yuri; isso enfraquece seriamente Yuri, mas também revela Nicolas como membro dos Sapientes Gladio, uma facção de feiticeiros sombrios que buscam a dominação mundial. Yuri foge com Karin e eles formam um pequeno grupo de aliados para frustrar o plano de Nicolas. Nicolai, um filho bastardo do Tsar Nicolau II, espera tomar o controle da Rússia com a ajuda de Rasputin, o líder atual dos Sapientes Gladio. Yuri consegue recuperar suas forças com a ajuda de um ex-feiticeiro dos Sapientes Gladio, Jovis, embora sua memória ainda seja afetada pela maldição de Nicolai. O grupo então encontra e derrota Rasputin e Nicolai. Antes que Nicolai possa ser liquidado, no entanto, ele é resgatado por Kato, um embaixador japonês e antigo amigo de Yuri, e levado para o Japão. No Japão, a equipe rastreia Nicolai até um laboratório de pesquisa, onde ele é possuído por um demônio. Após descobrir onde ele está, a equipe o persegue, mas não antes que a esposa de Kato seja morta. Em desespero, Kato tenta recriar o mundo usando sua própria magia, forçando Yuri e sua equipe a pô-lo abaixo. O jogo tem dois finais possíveis. No "final ruim", a personalidade e as memórias de Yuri são apagadas pela maldição de Nicolai, e ele passa o resto de sua vida sob os cuidados de Roger Bacon, seu antigo amigo. No "final bom", Yuri escolhe morrer para que não perca suas memórias e personalidade para a maldição. Ele então se encontra no início do jogo anterior. Em ambos os finais, Karin volta para 1887 e é revelada como Anne, a mãe de Yuri.
| PS2 | 19 de fevereiro de 2004 |



